Рост цен сошел на нет: что происходит на рынке недвижимости Москвы

27 июля 2019

Цены на новостройки в Москве растут на фоне реформы финансирования долевого строительства. На вторичном рынке жилья стоимость квадратного метра не менялась с мая

Игроки московского рынка недвижимости подводят итоги первого полугодия. На рынке новостроек в столице рост средних цен продолжается, однако аналитики заметили новую тенденцию — из-за реформы финансирования долевого строительства девелоперы не торопятся начинать новые проекты. На рынке вторичного жилья в Москве рост цен практически сошел на нет.

Рассказываем, с какими результатами московский рынок недвижимости вошел во второе полугодие.

Сколько построили в Москве

За шесть месяцев этого года в столице введено в эксплуатацию 211 объектов недвижимости общей площадью 5,3 млн кв. м, из них 2,1 млн кв. м жилья. За аналогичный период 2018 года введено 163 объекта площадью 1,8 млн кв. м, из них жилья 541 тыс. кв. м. Такие данные приводятся в полугодовом отчете Мосгосстройнадзора. Среди крупнейших столичных застройщиков по итогам полугодия — ГК «ПИК», КП «Управление гражданского строительства», компании «Рождествено», «Эталон» и «Маломосковия».

Крупнейшие инфраструктурные проекты

В апреле на территории Новой Москвы был открыт транспортно-пересадочный узел (ТПУ) «Саларьево». Этот ТПУ находится в поселении Московский, на пересечении Киевского шоссе и строящейся магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Площадь ТПУ — 15,5 га, максимальный пассажиропоток — 115 тыс. человек в сутки. В состав узла вошли станция метро «Саларьево», автовокзал, перехватывающий паркинг и остановки наземного городского пассажирского транспорта. ТПУ также включает торгово-развлекательный центр (ТРЦ) «Саларис».

В первом полугодии в Москве было введено в строй несколько крупных инфраструктурных проектов. В июне открыли станции метро «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино». Также в июне мэр Москвы Сергей Собянин открыл четыре станции Сокольнической линии метро — «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховую» и «Коммунарку». Длина этого участка — около 12 км, все станции находятся за МКАД в Новой Москве.

Новостройки в Москве: цены идут вверх

В конце первого полугодия 2019 года на первичном рынке жилья массового сегмента в Москве велись продажи в 83 комплексах, рассказали в компании «Метриум». В совокупности объем предложения составил 16,5 тыс. квартир (0,966 млн кв. м). За шесть месяцев он увеличился на 10,4% по количеству квартир и на 8% по продаваемой площади.

За первое полугодие 2019 года средняя цена на рынке новостроек массового сегмента увеличилась на 3,5% и составила 167 820 руб. за 1 кв. м.

Максимальный рост средних цен на новостройки за полугодие (+13,1%) был зафиксирован в САО, что обусловлено повышением цен в большинстве комплексов, а также выходом нового проекта с ценами выше рыночных, уточняется в материалах «Метриума». В итоге средняя цена в округе достигла 183 255 руб. за 1 кв. м, что является максимальным показателем в городе (без учета ЦАО). Также существенное увеличение средних цен произошло в ЮАО (176 530 руб. за 1 кв. м, +8,9%), ЗАО (177 290 руб. за 1 кв. м, +8,3%) и ВАО (178 820 руб. за 1 кв. м, +8,3%). Снижение показателя, вызванное структурными изменениями, отмечено в трех округах: СЗАО (-8,8%), СВАО (-1,6%) и ЮВАО (-0,5%).

Таблица: Средняя цена на новостройки по округам Москвы

руб. за 1 кв. м
САО 183 255
СВАО 170 375
ВАО 178 820
ЮВАО 152 615
ЮАО 176 530
ЮЗАО 151 630
ЗАО 177 290
СЗАО 163 670
Таблица: «Метриум»

Среди новых проектов, вышедших на рынок в первом полугодии, — «Дом на Барвихинской» (девелопер «Тройка РЭД»), «Квартал Некрасовка» («Самолет Девелопмент»), «Молодогвардейская 36» («ПИК»), «Сказочный лес» (Seven Suns Development), «Балтийский» («РГ-Девелопмент») и «Вестердам» («Интеко»).

По подсчетам аналитиков «Метриум», к концу первого полугодия 2019 года средняя цена за 1 кв. м в премиальном сегменте за шесть месяцев выросла на 6,4% и достигла 488,8 тыс. руб. В элитном — на 2,8%, до 1,062 млн руб. Ранее аналитики компании Knight Frank заявили, что за последний год средняя цена квадратного метра в элитных новостройках Москвы достигла самых высоких показателей за последние три года.

Новая Москва

Средняя цена квадратного метра в новостройках Новой Москвы по итогам первого полугодия 2019 года достигла 120 тыс. руб. (+4,4% к концу 2018 года). В НАО средняя цена находилась на уровне 125 тыс. руб. за 1 кв. м (+5,7%), тогда как в Троицком округе — 69 тыс. руб. за 1 кв. м (+1,2%).

Средняя стоимость квартиры в Новой Москве выросла за полгода на 7% и достигла 6,9 млн руб.

В первом полугодии нынешнего года в ТиНАО введено 1,1 млн кв. м общей площади объектов капитального строительства. Из этого объема 615,1 тыс. кв. м — жилой недвижимости, еще 489,1 тыс. кв. м — социальных и промышленных объектов.

В компании «Бон Тон» указывают, что ввод участка метрополитена, включающего станции «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка», поспособствовал активному вымыванию квартир в новостройках, расположенных в Новой Москве. Только за июнь объем предложения упал на 18,2%. В результате к началу июля на рынке Новой Москвы продавалось всего около 7,6 тыс. квартир и апартаментов.

Девелоперы выжидают

С завершением первого полугодия 2019 года в России подошла к концу прежняя модель работы строительного рынка: с 1 июля застройщики должны начать переход на проектное финансирование, которое предполагает обязательное использование эскроу-счетов. Ожидание перемен сказалось на состоянии рынка новостроек Москвы.

Перед переходом на эскроу-счета в столице резко сократилось число выданных разрешений на строительство жилья. По данным ЦИАН, в первом полугодии 2019 года объем полученной документации упал в 3,7 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В январе — июне в столице выдано 86 разрешений на строительство. Для сравнения: только в июне прошлого года их было 178.

Снижение темпов строительства заметно во всех сегментах, в том числе высокобюджетных, констатируют эксперты. По данным компании «Метриум», суммарный объем предложения в элитных и премиальных новостройках снизился на 18,2% по сравнению с прошлым годом и составил 2,4 тыс. квартир. Из-за перехода на новую схему работы девелоперы не торопятся выводить на рынок новые проекты: по оценке компании Est-a-Tet, в элитном сегменте почти половина (45,6%) всего объема предложения приходится на дома, уже введенные в эксплуатацию. Доля квартир в проектах, находящихся на начальной стадии строительства, напротив, сократилась с 19,6% до 13,2%.

Вторичный рынок жилья: цены не растут

На вторичном рынке Москвы в первом полугодии 2019 года продолжался рост цен на жилье, однако его темпы упали почти в два раза по сравнению с предыдущим полугодием. Для сравнения: во втором полугодии 2018 года квадратный метр подорожал в среднем на 3,3%. А в июне 2019 года рост цен полностью сошел на нет, говорится в обзоре аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.ru».

В среднем на июль 2019 года вторичное жилье в Москве стоит 175 247 руб. за 1 кв. м (столько же, сколько и в мае 2019 года, и на 1,7% выше, чем в декабре 2018 года). Долларовый индекс стоимости жилья ($2717 за 1 кв. м) в Москве по итогам первого полугодия 2019 года увеличился на 4,8% на фоне укрепления курса рубля.

Коммерческая недвижимость

Офисы

На рынке офисной недвижимости Москвы в первом полугодии объем ввода новых зданий составил 113 тыс. кв. м, превысив почти в три раза показатели аналогичного периода прошлого года и практически сравнявшись с совокупным годовым показателем 2018 года (125 тыс. кв. м). Во втором квартале на рынке появились как новые офисные площади класса А («Искра-Парк» на Ленинградском проспекте), так и офисы класса В (Sky House на Мытной улице, «РТС Селигерская» вблизи Дмитровского шоссе и Global Key на Садово-Сухаревской улице).

Ставки аренды продолжили рост в пределах 1–2%. В классе А этот показатель увеличился на 1,3% за квартал и составил 25 735 руб./кв. м/год, в классе В — на 1,5%, до 15 919 руб./кв. м/год. До конца года ожидается сохранение схожей динамики, прогнозируют в Knight Frank.

Ретейл

Согласно ежеквартальному отчету рынка коммерческой недвижимости #MARKETBEAT Cushman & Wakefield, в первом полугодии 2019 года в России было введено 196 тыс. кв. м торговых площадей — это минимальный показатель по аналогичным периодам за последние три года. Больше половины объема нового строительства в первом полугодии в России пришлось на Москву — крупнейшим объектом торговой недвижимости стал открытый в апреле ТЦ «Саларис» (GLA 105 тыс. кв. м) в ТиНАО.

«После открытия ТЦ «Саларис» доля свободных площадей в Москве увеличилась незначительно — с 7,8% в первом квартале до 8,2% во втором квартале 2019 года. До конца года мы ожидаем дальнейшего роста вакансии до уровня 9–9,5% ввиду открытия двух крупных объектов», — рассказала аналитик департамента исследований Cushman & Wakefield Евгения Сафонова.

До конца года в Москве ожидается открытие еще двух крупных объектов ретейла — Kvartal W (проект ГК «Ташир» на Аминьевском шоссе, GLA — 40 тыс. кв. м) и торговой галереи в составе парка развлечений «Остров Мечты» (GLA — 70 тыс. кв. м). Также в Москве будет открыто несколько небольших объектов — вторая очередь МФК «Смоленский Пассаж», «Галеон», «Сказка» в ТПУ «Рассказовка» и несколько районных торговых центров группы ADG. Планируется запуск двух аутлетов на Новой Риге.

Склады

За первое полугодие 2019 года на складском рынке Московского региона было введено в эксплуатацию 413 тыс. кв. м складских площадей, что в 1,6 раза больше аналогичного показателя 2018 года (259 тыс. кв. м). Об этом говорится в отчете международной консалтинговой компании Knight Frank.

Общий объем предложения складской недвижимости в Московском регионе по итогам первого полугодия 2019 года достиг 14,9 млн кв. м.

Наблюдается существенное сокращение вакантных складских площадей — в годовой динамике доля свободных помещений снизилась практически в два раза (с 6,1% до 3% — это самый низкий показатель с 2013 года) и составила по итогам первого полугодия 2019 года порядка 443 тыс. кв. м.

На фоне значительного уменьшения вакантной площади на рынке складской недвижимости средняя запрашиваемая ставка аренды выросла с первого квартала 2019 года на 50 руб. и находится на уровне 3750 руб./кв. м/год без учета НДС, операционных расходов и коммунальных платежей.