VESTA Надолго ли остановились ипотечные ставки?


Аренда Продажа Новостройки Новости Добавить объявление

Надолго ли остановились ипотечные ставки?

10 августа 2018

Мы пережили последнее счастливое полугодие ипотеки, когда ставки снижались, доля рефинансирования росла, а застройщики коллекционировали разрешения на строительство. Конечно, по инерции вторую половину года мы кое-как протянем. Но как бы ставки не поползли вверх…

Все первое полугодие отечественный ипотечный рынок демонстрировал прекрасные результаты. Например, в мае аналитики Дом.рф докладывали, что за пять месяцев 2018 года было выдано 542,8 тыс. кредитов на 1,07 трлн руб. (+60% в количественном и +73% в денежном выражении к пяти месяцам 2017 года). А в июне 2018 года объем выдач вырос против июня 2017 года в 1,54 раза.

ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА

В целом, по предварительным подсчетам КК «Русипотека», за шесть месяцев банки в стране выдали 666 тыс. ипотечных кредитов на сумму 1,31 трлн руб. Размер ипотечного портфеля подобрался к планке в 5,8 трлн руб.

Дела шли неплохо у игроков второго эшелона, а лидеры замахивались на новые рекорды.

В частности, Северо-Западный банк Сбербанка РФ пообещал увеличить полугодовые объемы ипотечных выдач более чем на 20%. «У нас объем в процентном соотношении по 2016 и 2017 годам прирастает где-то по 20% ежегодно, в этом году мы планируем сделать дополнительный рывок», – заявил на ПМЭФ-2018 глава филиала в СЗФО Виктор Алонсо.

Параллельно интересы строителей смещались с окраин ближе к центру. «Освоение “серого пояса” Петербурга перешло в активную стадию, – рассказывал на Ярмарке недвижимости глава “Адвекса на Академической” Сергей Козлов. – Например, в районе метро “Лесная” уже, по сути, негде начинать новое строительство». И это смещение – за счет роста привлекательности предложения – также стимулировало ипотечные выдачи.

И даже в сфере стагнирующего коттеджного домостроения обозначились проблески. «Международная напряженность привела к тому, что практически прекратилось приобретение объектов недвижимости россиянами в других странах», – признавала начальник отдела продаж «БФА-Девелопмент» Светлана Денисова. Соответственно, денежные потоки на «курортное» жилье вернулись в Россию.

И застройщики один за другим рапортовали о росте объемов продаж. Так, в «Строительном тресте» отчитались, что за первое полугодие компания реализовала 56,6 тыс. кв. м недвижимости (без учета продаж домовладений в составе коттеджных поселков), что на 25% выше аналогичного показателя 2017 года. Кстати, доля ипотечных сделок составила 68%, что на 12% больше, чем за первое полугодие 2017-го.

ДО ЧЕГО ДОШЕЛ ПРОГРЕСС

Следующим знаковым и массовым явлением полугодия стал «уход банков в интернет». К июлю практически все ведущие ипотечные банки обзавелись собственными онлайн-платформами для удаленной обработки ипотечных заявок.

Как поясняет глава подразделения Oliver Wyman в России и СНГ Филип Гаджен, новые информационные технологии, запрашивая разумный минимум информации, позволяют предоставить гораздо более оперативные и удобные сервисы. «Покупку объекта клиент может произвести “не вставая с дивана”. При этом покупатель будет оставаться в курсе, на какой стадии процесса он в каждый конкретный момент пребывает по разным направлениям – по оценке объекта, по взаимодействию с юристами, по поиску оптимальных условий кредитования среди массы вариантов…» – уточняет эксперт.

Параллельно – к 1 июля – была проведена доработка нормативной базы, чтобы она позволяла совершать ипотечные сделки без единого появления клиента в офисе. Были приняты законы об электронных закладных и удаленной банковской биоидентификации.

«Использование биометрической идентификации позволит клиентам получать банковское обслуживание без посещения офиса банка. При этом банк может быть расположен в любом регионе – открытие счета, визирование документов и прочее будут осуществляться дистанционно», – поясняет и.о. управляющего филиалом Абсолют Банка в Санкт-Петербурге Мария Баталова.

Ну а кроме того, стал беспрецедентно расширяться круг источников, откуда банки могут черпать информацию, косвенно характеризующую кредитную благонадежность заемщиков. Например, на середину года уже 30 банков получали информацию о состоянии индивидуального лицевого счета ипотечных заемщиков в Пенсионном фонде РФ.

«Параллельно предоставленная банкам техническая платформа используется для получения сведений о судимости из МВД», – уточнили в компании iDSystems. Кроме этого, отметил председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин, с 1 июля банки получили доступ к сведениям о доходах заемщиков из Федеральной налоговой службы.

Справки по форме банка и 2-НДФЛ, а заодно и продукт «Ипотека по двум документам» превратились в анахронизм, но остались в качестве надуманного повода для более высокой процентной ставки.

ОСЕНЬЮ В ДОЖДЛИВЫЙ СЕРЫЙ ДЕНЬ

К середине года снижение ставок по массовым ипотечным продуктам остановилось. По оценкам «Русипотеки», ипотечная ставка предложения для клиентов «с улицы» с первоначальным взносом 30% на конец полугодия составила для вторичного рынка 9,77%, для первичного – 9,67%, для рефинансирования – 9,6%. При этом уже с мая тарифы практически не менялись.

Нет особых надежд, что снижение ставок в обозримой перспективе возобновится. Ведь ЦБ пообещал держать ключевую ставку на неизменном уровне в 7,25% чуть ли не до нового года.

«Важно также обратить внимание на содержание и тональность официального комментария к заседанию совета директоров, где указывалось на рост инфляционных рисков и констатировалась необходимость замедления перехода к нейтральной денежно-кредитной политике», – подсказывает директор по аналитике банка «Открытие» Дмитрий Харлампиев.

Более того, появилась, пусть пока не слишком явная, подзабытая угроза возобновления роста ипотечных ставок. «Повышение НДС приведет к повышению цен на 1,0-1,5%. Это означает, что Банк России для выполнения своих целевых показателей по инфляции должен будет временно прекратить политику снижения процентных ставок», – рассуждает главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев.

И эти моменты некстати совпали по времени с торможением в сегменте рефинансирования. «Пик спроса на рефинансирование пройден. Так, доля рефинансирования в феврале в общем объеме новых выдач кредитов составляла 17%, а в апреле – лишь 13%», – заявляли аналитики Дом.рф еще три месяца тому.

В общем, наступившее второе полугодие с ипотечной точки зрения будет не вполне благополучно. Впрочем, пока рыночные эксперты не ожидают серьезного спада. Ведь традиционно этот период характеризуется более высоким спросом за счет сентябрьских и предновогодних продаж.

Суммарный объем ипотечного кредитования за шесть месяцев 2018 года


Банк
Объем выданных ипотечных кредитов за 6 мес., млн руб.
Количество выданных ипотечных кредитов за 6 мес.
Предварительная оценка рыночной доли за 6 мес., %
Доля рефинансирования чужих клиентов в объеме выдачи, %

1
Сбербанк
700 867
380 659
53,50
5,46

2
ВТБ
244 933
108 630
18,70
12,27

3
Газпромбанк
73 786
32 566
5,63
38,09

4
Россельхозбанк
72 512
40 919
5,54
18,80

5
Райффайзенбанк
37 525
13 868
2,86
43,88

6
ДельтаКредит
32 695
12 882
2,50
22,44

7
Абсолют Банк
22 555
9 271
1,72
5,59

8
Уралсиб
16 369
7 370
1,25
7,27

9
Совкомбанк
12 978
19 596
0,99
-

10
Санкт-Петербург
12 068
5 514
0,92
3,29

11
Альфа Банк
10 233
2 498
0,78
49,14

12
Возрождение
9 984
3 918
0,76
4,14

13
Ак Барс
9 939
5 685
0,76
7,43

14
ЮниКредит Банк
9 689
3 640
0,74
42,57

15
ФК Открытие
8 932
3 969
0,68
20,67

16
Российский капитал
8 377
4 337
0,64
41,96

17
Промсвязьбанк
8 096
3 324
0,62
7,05

18
Центр-Инвест
7 037
4 129
0,54
-

19
Транскапиталбанк
6 272
2 992
0,48
27,09

20
СМП банк
4 588
833
0,35
4,05

21
Запсибкомбанк
4 536
2 293
0,35
20,86

22
Связь-Банк
4 054
2 002
0,31
0,39

23
Московский кредитный банк
3 348
737
0,26
-

24
Примсоцбанк
3 326
1 793
0,25
52,92

25
Металлинвестбанк
2 805
1 146
0,21
2,42

26
Левобережный
2 549
931
0,19
46,17

27
Кубань кредит
1 715
978
0,13
-

28
Зенит
1 608
578
0,12
7,21

Все банки (предварительно)
1 310 000
666 000
100
-

Дом.рф
28 347
15 979
2,16
72,04

Дом.рф с учетом банка Российский капитал
36 724
20 316
2,80
65,18

ИСТОЧНИК: КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «РУСИПОТЕКА»

Читайте также



Справочники: